A Graphic Packaging celebra acordo para adquirir a AR Packaging

A Graphic Packaging Holding Company, fornecedora líder verticalmente integrada de soluções de embalagem de consumo sustentáveis baseadas em fibra, e a CVC Capital Partners Fund VI anunciaram hoje um acordo definitivo sob o qual a Graphic Packaging adquirirá a AR Packaging Group AB ("AR Packaging"), segundo maior fabricante de embalagens de consumo à base de fibra da Europa, por aproximadamente US$ 1,45 bilhão à vista, sujeito aos ajustes habituais.

A combinação expande a escala global da Graphic Packaging, suas capacidades de inovação e proposição de valor para clientes em toda a Europa e regiões limítrofes. Contando com um amplo conjunto de soluções de embalagem líderes da indústria, experiência em design e alcance geográfico ampliado, a empresa combinada terá plenas condições de aproveitar oportunidades de crescimento orgânico e contínuo junto a clientes e mercados globais novos e existentes.

Espera-se que a aquisição proposta da AR Packaging acrescente US$ 1,1 bilhão em vendas anuais e US$ 160 milhões em EBITDA ajustado anual. Além disso, existe a expectativa de que a combinação gere sinergias totais de US$ 40 milhões ao longo de 36 meses após o fechamento. O negócio deve ser imediatamente cumulativo para os ganhos por ação e o fluxo de caixa da empresa.

Michael Doss, presidente e CEO da Graphic Packaging, afirmou: “A AR Packaging é líder no atraente e crescente mercado de embalagens sustentáveis na Europa. A aquisição da AR Packaging resultará em oportunidades significativas de criação de valor para nossos clientes, funcionários e acionistas ao reunirmos dois fornecedores líderes de soluções de embalagens de consumo baseadas em fibra, com uma longa história de inovação e design criativo de embalagens. A área de cobertura grande e distribuída das 25 instalações de conversão da AR Packaging na Europa Ocidental e no leste europeu fornece escala considerável e benefícios de eficiência de custos, consolidando nossa presença combinada e capacidade de atender clientes em todo continente e globalmente. Temos a satisfação de dar as boas-vindas à equipe da AR Packaging, enquanto trabalhamos juntos para dar continuidade ao nosso compromisso com soluções de embalagens sustentáveis para consumidores globais em apoio à mudança para uma economia mais circular”.

Stephen Scherger, EVP e CFO da Graphic Packaging, acrescentou: “A aquisição da AR Packaging expande nossas oportunidades de servir e crescer em mercados ao redor do mundo com nossas soluções de embalagens sustentáveis. A combinação, além de nossa aquisição previamente anunciada da Americraft Carton, respalda nossas metas de crescimento e posiciona a Graphic Packaging para oferecer, consistentemente, o crescimento orgânico das vendas no limite superior de nossa meta de 100 a 200 pontos básicos, conforme descrito na Visão 2025. Notadamente, os modelos operacionais enxutos que vigoram em ambas as organizações, juntamente com nossos segmentos de mercado complementares, oferecem benefícios financeiros atraentes. A capacidade considerável de geração de fluxo de caixa da combinação gerará retornos sólidos e espera-se que a Graphic Packaging retorne à nossa faixa de alavancagem de longo prazo de 2,5 a 3,0 vezes dentro de 24 meses após o fechamento”.

O presidente e CEO da AR Packaging, Harald Schulz, afirmou: “Estou orgulhoso do progresso que fizemos ao traçarmos uma estratégia clara e transformarmos a AR Packaging em uma fornecedora respeitada de soluções de embalagem. Quero agradecer à CVC por seu apoio nesses esforços nos últimos cinco anos. A abordagem compartilhada da Graphic Packaging com relação ao atendimento ao cliente e o foco aprofundado em fornecer soluções inovadoras e sustentáveis se alinham com a forma como operamos nosso próprio negócio, fazendo dela uma parceira ideal. A capacidade de tirar proveito da integração benéfica da cadeia de valor, da fabricação de papel-cartão à conversão de papelão, viabiliza mais possibilidades de oferecer soluções otimizadas de forma sustentável aos nossos clientes. Nossa equipe está ansiosa em se unir à equipe da Graphic Packaging e se tornar a principal fornecedora global de soluções de embalagens sustentáveis baseadas em fibra”.

Lave Beck-Friis, diretor executivo da CVC, comentou: “Estamos muito orgulhosos do progresso que a AR Packaging fez durante nossa parceria. Foi um prazer trabalhar com Harald e sua excelente equipe para desenvolver e lançar vários produtos novos, bem como investir para apoiar uma agenda de fusões e aquisições ativa a fim de acelerar o crescimento do negócio para se tornar um player verdadeiramente global. Estamos satisfeitos por entregar a AR Packaging em uma posição de extrema consolidação e ter encontrado um novo proprietário que compartilha a visão da administração quanto à direção futura dos negócios”.

A transação, que foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Graphic Packaging e da AR Packaging, deve ser concluída em quatro a seis meses, sujeita às aprovações regulatórias e a outras condições habituais de fechamento.

A BofA Securities está atuando como consultora financeira e a DLA Piper está prestando serviços de consultoria jurídica à Graphic Packaging. O Credit Suisse International está atuando como consultor financeiro e a Roschier está prestando serviços de consultoria jurídica para a AR Packaging.

Para ler o comunicado de imprensa completo, clique aqui.

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